Odoo : Gestion de la relation adhérent v18

Introduction au CRM

2Leçons ·
- Qu'est-ce qu'un CRM ?
- Schéma du système d'information VRA
1. Découverte de l’outil

4Leçons ·
- Présentation de la page d'accueil
- Tuto vidéo - Présentation Page d'accueil
- Lexique
- Quizz - Découverte de l'outil
2. Module Employés

2Leçons ·
- Présentation du module Employés
- Tuto vidéo - Présentation module employés
3. Module Contacts

7Leçons ·
- Présentation du module Contacts
- Tuto vidéo - Présentation du module Contact
- Tuto vidéo - Vue d'une fiche Contact
- Focus : Envoyer un mail à un adhérent
- Tuto vidéo - Créer une piste pour un adhérent
- Tuto vidéo - Créer un fichier d'adhérent à contacter
- Quizz – Module Contact
4. Module CRM

5Leçons ·
- Présentation du module CRM
- Tuto vidéo - Présentation du module CRM
- Créer une opportunité collective hors OAV
- Traiter une piste parrainage
- Quizz – Module CRM
5. Module Assistance

5Leçons ·
- Présentation du module Assistance
- Gestion d'un ticket d'assistance
- Tuto vidéo - Email adhérent non reconnu
- Mettre ses équipes d’assistance en favoris et créer vue par défaut
- Quizz – Module assistance
6. Les incontournables

8Leçons ·
- Les incontournables à retenir
- Les différents canaux de communication
- Gestion des interactions contact
- Gestion des appels entrants CRM - Kiamo
- Planification d'une activité
- Valorisation d'un contact adhérent
- Suivi de prise de rdv SRA
- Contrôles quotidiens